はじめに
お疲れ様です、たっつん(@326099)です
今回は、
アドバンス・レジデンス投資法人（3269）
を取り上げたいと思います。
本ブログに目を通して頂くにあたり、主観による感想も含むことを御理解の上、
最終的な証券の売買は、個人の責任の範疇にてお願いいたします。
そもそもJ-REITとは何ですか？
アドバンス・レジデンス投資法人の情報
引用：企業HPはここ👈
基本情報
投資情報の早見表
※観測時点の数値です
ポートフォリオ情報・上位物件
🥇レジディアタワー目黒不動前（住居）165億円
🥈パシフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワー（住居）140億円
🥉パークタワー芝浦ベイワード アーバンウイング（住居）96億円
🟡レジディアタワー上池袋（住居）82億円
🟡レジディア西麻布（住居）66億円
🗾投資エリア
メイン投資エリアは東京70％
23区を主体にしつつ、地方都市の割合もこのタイプのREITには多い方
🏢アセット比重
ヘルスケア施設などの混ざっていないレジデンス100％
🏠アセットタイプ
東京都、地方都市を問わず上は100億前後から下は3億くらいのものまで幅広く
住居REITの中では例外的に、シングル、DINKS、ファミリー以上の3タイプがほぼ均等に保有されている
✅その他
トピック
✅EPUは前期比で2.6％も上昇し、年間平均増配率以上の結果に
➡平均増配率2.4％はやや低めなものの、売却益などに依らない右肩増配続き
✅今期は1棟分の売却益により、前期比7％近い増配
✅リノベーション対象区画の入れ替え平均は、工事前から32％のプラス
➡通常の入れ替えも16％アップ
✅低迷していたシングルが25年度ではDINKSやファミリー並の改訂率
✅
指標にひとこと
分配金利回り：3.66% やや低め
平均増配率２.４％（１０年観測）
増配はずっと続けられており、手堅く減配無しで来ています
投資口価格の回復により表面の利回りは低下しました
含み益：約2938億円（59.5％） ものすごく高い
J-REITでは2位に位置する別格の含み益があります
基本売りはしていませんでしたが、今期は1棟分の還元を行うことになりました
NOI利回り：5.57% とても高い
物件の評価額を堅実にあげながら、同時に賃料も順当に上昇改定が進められています
NAV倍率：1.00 標準的
投資口価格が回復して、ちょうど1倍に回帰しました
おすすめか？
オススメレベル：
希望投資口：153,000円（利回り4.0％）
順当に収益を増加させ続けているお手本のような銘柄
レジデンス銘柄自体が多くありませんが、その中でピックアップされるならコレと言われるくらいで、今は合併しているロジスティクス共々評価されています
個人的にも一番裏切らない銘柄の一角ではないかと
以上になります
今後少しでも、REITに関心を持って下さる方に増えて頂けると幸いです
前回のREIT紹介記事はこちら
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フォロワー様1800🎊改めて自己紹介
— たっつん＠J-REIT推し投資家２年生🔰＆ブログ２年生🔰 (@tatsu326099) 2025年2月26日
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