久々の投稿です。
2018年の年末に証券口座を開設して2019年から本格的に
つみたてNISAを利用して主にeMAXIS Slim米国株式と先進国株式に
コツコツ積立投資していたのですが2024年から新NISAに変更となり
2024年からは保有残高に応じて楽天ポイントの貯まるS&P500の投資信託にしていました。
そのため旧つみたてNISA枠で積み立てていた投資信託は現在保有だけしていて
完全にほったらかしの状態なのですが新規に買付しないので
当たり前ですが株価が伸びれば伸びただけダイレクトに評価額が上がるんですよ。
2025年8月11日時点での評価額がこちらです。
eMASIS Slim米国株式と先進国株式以外も少し買ってますが少額です。
メインの積み立てが楽天VTI→eMAXIS Slim米国株式＆先進国株式といった感じ。
楽天VTIも2020年に買付やめてるので+200％超えてます。
2023年末まで積み立ててたeMAXIS Slim米国株式＆先進国株式も+100％超えてるので
想定した利回りを大幅に上回る状態なのでありがたいです。
NISA口座開設が大幅に伸びてきているみたいですが
案外買付していない層も結構いるみたいなのでコツコツ買うだけでも
これだけ含み益になりますしNISA枠で買えば含み益に課税されないので
20％分手元に残るお得な制度なので使わないともったいない。
新NISAでも継続して積立しているのでまたその分は記事にしたいと思います。
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