日本の高配当株投資を始めたけど、どの銘柄を買えばいいのかなぁ・・・
他の人のポートフォリオを見て、銘柄選びの参考にしてみたいなぁ・・・
こんなお悩みに対する記事です。
✅ 投資スタイル：
【コア】インデックス（全世界&全米ETF）
【サテライト】高配当（日本個別&米国ETF）
【おまけ】グロース（日本個別）
✅ 家族：妻 年子2人（一姫二太郎：6歳と5歳）
✅ 趣味：ランニング（フルマラソン30回完走）
✅ 本業：某零細クリニック管理職
✅ 座右の銘：良心に恥じぬことが我々の確かな報酬
今回の記事の結論です。
✅ セクター：化学系比率高め（前回同様）
✅ 投資状況：購入は中小型のみで大型静観
2024年1月｜高配当株ポートフォリオと投資状況
2024年もあっという間に1ヵ月が経ちました。
年を重ねる毎に、時間の体感速度が指数関数的に速くなっています。
新NISA効果もあってか、年初来から日本株も好調な様相を呈しています。
さて、数年来に渡りネオモバイル証券で続けてきた高配当株投資。
2024年1月からはSBI証券で継続しています。
2024年1月末時点での、
- 高配当株ポートフォリオ
- セクターバランス
- 投資状況
という3本立てでいきます。
自分の投資を振り返るという意味合いも大きいですが、高配当株投資をされている方の投資戦略の一助になれば幸いです。
銘柄一覧
SBI証券で保有している全100銘柄の一覧です。
| コード | 銘柄 |
| 1605 | INPEX |
| 1717 | 明豊ファシリ |
| 1723 | 日本電技 |
| 1835 | 東鉄工業 |
| 1925 | 大和ハウス |
| 1928 | 積水ハウス |
| 1951 | エクシオ |
| 2003 | 日東富士精粉 |
| 2124 | JAC |
| 2153 | EJホールディング |
| 2169 | CDS |
| 2296 | 伊藤ハム |
| 2393 | ケアサプライ |
| 2502 | アサヒGH |
| 2503 | キリンH |
| 2914 | JT |
| 3003 | ヒューリック |
| 3076 | あいホールディング |
| 3201 | 日本毛織 |
| 3244 | サムティ |
| 3407 | 旭化成 |
| 3433 | トーカロ |
| 3437 | 特殊電極 |
| 3465 | ケイアイスター |
| 3712 | 情報企画 |
| 3817 | SRAホールディング |
| 3834 | 朝日ネット |
| 4008 | 住友精化 |
| 4021 | 日産化学工業 |
| 4042 | 東ソー |
| 4061 | デンカ |
| 4063 | 信越化学 |
| 4088 | エア・ウォーター |
| 4212 | 積水樹脂 |
| 4248 | 竹本容器 |
| 4345 | CTS |
| 4452 | 花王 |
| 4502 | 武田 |
| 4503 | アステラス |
| 4578 | 大塚ホールディング |
| 4659 | エイジス |
| 4746 | 東計電算 |
| 5101 | 横浜ゴム |
| 5108 | ブリヂストン |
| 5214 | 日本電気硝子 |
| 5334 | 日本特殊陶業 |
| 5393 | ニチアス |
| 5929 | 三和ホールディング |
| 6073 | アサンテ |
| 6301 | コマツ |
| 6326 | クボタ |
| 6328 | 荏原実業 |
| 6345 | アイチコーポレーション |
| 6392 | ヤマダコーポレーション |
| 6490 | 日本ピラー工業 |
| 6622 | ダイヘン |
| 6652 | IDEC |
| 6737 | EIZO |
| 6823 | リオン |
| 6919 | ケル |
| 6960 | フクダ電子 |
| 7164 | 全国保証 |
| 7208 | カネミツ |
| 7272 | ヤマハ発動機 |
| 7433 | 伯東 |
| 7438 | コンドーテック |
| 7463 | アドヴァン |
| 7729 | 東京精密 |
| 7751 | キャノン |
| 7820 | 日本フラッシュ |
| 7931 | 未来工業 |
| 7949 | 小松ウォール |
| 7990 | グローブライド |
| 7995 | バルカー |
| 8001 | 伊藤忠商事 |
| 8012 | 長瀬産業 |
| 8031 | 三井物産 |
| 8058 | 三菱商事 |
| 8098 | 稲畑産業 |
| 8117 | 中央自動車工業 |
| 8173 | 上新電機 |
| 8306 | 三菱UFJ |
| 8316 | 三井住友FG |
| 8566 | リコーリース |
| 8584 | ジャックス |
| 8591 | オリックス |
| 8593 | 三菱HC |
| 8697 | JPX |
| 8766 | 東京海上 |
| 9037 | ハマキョウレックス |
| 9066 | 日新 |
| 9303 | 住友倉庫 |
| 9432 | NTT |
| 9433 | KDDI |
| 9436 | 沖縄セルラー |
| 9513 | Jパワー |
| 9600 | アイネット |
| 9632 | スバル興業 |
| 9982 | イエローハット |
| 9986 | 蔵王産業 |
100銘柄ってwww。分散しすぎて草
というご意見もあろうかと思います。
しかし、
- VYM、HDV等の米国高配当ETF
- 日本株の高配当ETFや投資信託
これらも数十銘柄から100銘柄以上に分散させています。
しかし、個別株の決算確認や周期的に届く封筒への対処を考慮すると、100株以上保有するのは難しい印象です。
これから新たに購入したい銘柄が出てきた場合は、保有してる銘柄と天秤をかけて入れ替える方針です。
業種バランス
ポートフォリオの業種バランスです。
（引用：配当管理アプリ）
2023年12月時点と変わらず、化学セクターに比重が偏っています。
ポートフォリオ全体の中でも、信越化学工業の保有率が高いためですね。
景気敏感銘柄に比重が高く、食料品等のデフェンシブ銘柄の比率を高めたいところですが、なかなか買い場が回ってきません。
購入目安の利回りを引き下げようか思案中です。
自分のポートフォリオと日経やTOPIXの値動きを比較すると、
- 日経やTOPIXが爆上げ時⇒自分のポートフォリオ微増〜やや上げ
- 日経やTOPIXが爆下げ時⇒自分のポートフォリオ微減〜やや下げ
という状態です。
私が行っている高配当株投資は、
- 元本を大きく目減りさせず
- 安定した配当を永続的に得る
という趣旨でポートフォリオを構築しています。
ですので、現時点での方向性は間違っていないと感じています。
高配当株投資というと今現在の配当利回りに着目しがちになりますが、
- 長期にわたって配当維持または増配できるビジネスモデルか
- 他社が容易に参入できないオリジナリティーを持っているか
- 己の成長や利益のみならず社会と株主への還元意識が高いか
という定性的な面からも、購入銘柄を取捨選択するように心がけています。
投資状況
- 通信：NTTやKDDIなど
- 商社：三菱商事や伊藤忠商事など
- 銀行：三菱UFJや三井住友FGなど
- 建築：大和ハウスや積水ハウスなど
有名どころの大型日本高配当株は割安感が乏しく、久しく購入していません。
一方で中小型株は購入してもよいと感じる銘柄はあり、コツコツ拾っています。
2024年1月から新規に購入している銘柄は、
- 4021 日産化学工業
- 4088 エア・ウォーター
- 4345 CTS
- 9986 イエローハット
あたりです。
いずれの銘柄も現時点での利回りは3%前後であり高配当ではありません。
しかし、長期保有すればいずれ高配当になる見込みが高いと考えています。
ちなみに2023年12月に購入していた、
- 1723 日本電技
- 7931 未来工業
2銘柄は好決算や増配の発表で株価が跳ね上がってしまいましたね。
まとめ
まとめにはいります。
✅ セクター：化学系比率高め（前回同様）
✅ 投資状況：購入は中小型のみで大型静観
書店に行けば、新NISAやiDeCoの関連書籍が平積みされている状態。
株式投資ブームが巻き起こらんという雰囲気の中、自分の投資方針を崩さず、しかし時に柔軟に相場とつきあっていきたいものですね。
ここで野球のイチロー選手の言葉を紹介します。
小さいことを積み重ねる事が、とんでもないところへ行くただひとつの道だと思っています。
コツコツと株式を積み重ねることが、とんでもない資産を築く道だと思っています。
ありがたいことに本業が多忙を極めており、株式投資との距離感は程ほどに、本業に邁進しつつ家族と過ごすかけがえのない時間により重きを置きたいと思う日々です。
今日も最後までありがとうございました。
【おすすめ書籍】
配当株投資をこれから行いたいと考えている方におすすめできる書籍3冊を紹介します。
読む順番としては、①バクさん、②長期株式投資さん、③配当太郎さん、とすると理解が早まると思います。
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