こんにちは、株もっちーです。
月例のポートフォリオチェックです。
資産額｜先月からの変化
| 項目 | 増減率(前月比) | 増減率(年初来) | 構成比(先月) | 構成比(今月) |
|---|---|---|---|---|
| 生活防衛資金 | -0.4% | -0.4% | 1.7% | 1.3% |
| 短期バケツ | -1.3% | -1.3% | 8.6% | 7.4% |
| 中期バケツ | 0.5% | 0.5% | 24.2% | 25.0% |
| 長期バケツ | -0.1% | -0.1% | 65.5% | 66.3% |
| 合計 | -1.3% | -1.3% | 100.0% | 100.0% |
-1.3%の減少でした。
関連指数｜先月からの変化
| Name | 先月 | 今月 | 前月比 | 年初来 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6845.50 | 6939.03 | 1.4% | 1.4% |
| NASDAQ総合 | 23241.99 | 23461.82 | 0.9% | 0.9% |
| US10年債利回り | 4.16 | 4.24 | 1.9% | 1.9% |
| VIX | 14.95 | 17.44 | 16.7% | 16.7% |
| GOLD | 4325.60 | 4713.90 | 9.0% | 9.0% |
| USD/JPY | 156.41 | 153.10 | -2.1% | -2.1% |
| Nikkei 225 | 50339.48 | 53322.85 | 5.9% | 5.9% |
| FTSE 100 | 9931.40 | 10223.50 | 2.9% | 2.9% |
| Crude Oil Mar 26 | 57.42 | 65.21 | 13.6% | 13.6% |
ベータとの差分を意識して、変化率を見ていこうと思います。
こんな関係でした。
- Nikkei225：5.9%
- S&P500：1.4%
- ナスダック総合：0.9%
- 私のポートフォリオの円換算：-1.3%
- 為替JPY/USD：-2.1%
為替の影響と、銘柄入れ替えや住民税の一括払いで結構納税したので1%超えの下落となりました。
ドル換算では僅かですがプラスではあります。円高に振れましたからね。
株式資産のアセットアロケーションとポートフォリオ
アセットアロケーション
目安とするアセットアロケーションのバランス
バケツのバランス
目標比率に対する状態
| 項目 | 目標比率 | 構成比(今月) | 状態 |
|---|---|---|---|
| 生活防衛資金 | 2 - 4 % | 1.3% | Under |
| 短期バケツ | 8 - 11 % | 7.4% | Under |
| 中期バケツ | 27 - 30 % | 25.0% | Under |
| 長期バケツ | 59 - 60 % | 66.3% | Over |
| 合計 | 100.0% |
目標比率を検討した記事はこちら。
今月のメモ
長期バケツから、短期・中期バケツへリバランスしたい状況は変わらず。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の現在
1%以上の銘柄数：18(前月比 +2)
1%以下になった銘柄。
- なし
1％以上になった銘柄。
- GLDM：SPDR Gold MiniShares Trust
- GDX：VanEck Gold Miners ETF
金・ゴールド関連ETFです。
東証ETFの1540.T（純金信託）にも投資していますがこちらは1%には届かず。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の相対的な株価推移
過去1年分のグラフです。
ポートフォリオの整理の記録
今月の変化はこんなところ。
- QQQを半分30株売却し、以下に乗り換え。利益もかなりあったので、30万円ほど税金を払いました。
- VTをNISA成長枠で100株買い。VTのウェイトがポートフォリオ第2位になってきました。
- eMAXIS SlimオルカンもNISAつみたての120万円分買い。ウェイト第3位に。
- QQQI 20株買い増し。配当目的。
- CEPI 100株買い増し。配当目的。
- 現金をGLDM、GDXなどに配置。今のところインフレ対策として機能しそうではある、暴落しなければ。
そんなところでしょうか。
銘柄がたくさんあると取り崩し時に、どれを売っていいのかで悩みますね。 取り崩すとしたら、QQQかなーと思っています。 ウェイトの小さいキャピタル狙いの銘柄も管理しきれないので、それでもいいけど細かすぎてめんどくさいというのがありますね。
過去記事
過去記事は、以下のアーカイブからどうぞ。
まとめ
今年は、コアはVT・オルカンに統一して、高配当株でキャッシュフローを改善していく、という路線になりそうです。
自分で資産非公開にしたらなんだかよくわからない記事になりました。 まあ、それくらいお金のことを気にしなくなるのが良い、というのもあるんですけどね。
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