こんにちは、株もっちーです。
私の保有株の中で、今月の最大含み損銘柄を紹介したいと思います。
含み損率ランク ワースト10(損益率-10%超)
| 先月 | 名前 | 今月 | 名前 | 投資損益率％ | 純損益 | ウェイト | 数量 | 平均価格 | 現在価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2989.T | Tokaido REIT | 8729.T | Sony Financial | -79.26% | -¥1,181 | 0.00% | 2 | 745.0 | 154.5 |
| YMAX | YieldMax Universe Fund of Option Incomes | PONY | Pony Ai | -8.97% | -¥3,024 | 0.04% | 10 | 22.29 | 20.29 |
| ULTY | YieldMax Ultra Option Income Strategy | ULTY | YieldMax Ultra Option Income Strategy | -6.68% | -¥57,448 | 1.04% | 1000 | 5.69 | 5.31 |
| AIPI | REX AI Equity Premium Income | YMAX | YieldMax Universe Fund of Option Incomes | -5.04% | -¥39,912 | 0.97% | 400 | 13.09 | 12.43 |
| CEPI | REX Crypto Equity Premium Income | YMAG | YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Incomes | -4.76% | -¥3,402 | 0.09% | 30 | 15.76 | 15.01 |
| QQQI | NEOS NASDAQ-100(R) High Income | 2989.T | Tokaido REIT | -3.73% | -¥17,504 | 0.59% | 4 | 117,476.00 | 113,100.00 |
| FEPI | REX FANG & Innovation Equity Premium Income | 8593.T | Mitsubishi Ufj Lease Fin Ltd | -2.70% | -¥3,300 | 0.15% | 100 | 1,222.0 | 1,189.0 |
| 3481.T | Mitsubishi Estate Logistics | JOBY | Joby Aviation | -1.33% | -¥333 | 0.03% | 10 | 16.500 | 16.280 |
| OBDC | Owl Rock Capital | NVDY | YieldMax NVDA Option Income Strategy | -1.01% | -¥1,209 | 0.15% | 50 | 15.92 | 15.76 |
| 8473.T | SBI Holdings Inc | 3292.T | Aeon Reit | -0.68% | -¥2,619 | 0.50% | 3 | 128,973 | 128,100 |
今月もかなり入れ替わっています。これらが新しい銘柄。
- 8729.T | Sony Financial
- PONY | Pony Ai
- 8593.T | Mitsubishi Ufj Lease Fin Ltd
- JOBY | Joby Aviation
- NVDY | YieldMax NVDA Option Income Strategy
- 3292.T | Aeon Reit
ソニーフィナンシャルグループは、ソニーから分割された銘柄です。皆さん即売却されたということなんでしょうかね、-79%ってひどい。
あとはPONYとJOBYは空飛ぶクルマ銘柄で買ってみたものです。 三菱HCキャピタル（8953.T）は高配当の有名銘柄ですが、買うタイミングがいまいちでした。 NVDYはYieldMaxのシングルのカバードコール銘柄です、MSTYに続いて整理対象でしょうかね、やはり。 イオンリートもちょっとだけマイナス。
こちらはランク外になった銘柄。
- AIPI | REX AI Equity Premium Income
- CEPI | REX Crypto Equity Premium Income
- QQQI | NEOS NASDAQ-100(R) High Income
- FEPI | REX FANG & Innovation Equity Premium Income
- 3481.T | Mitsubishi Estate Logistics
- OBDC | Owl Rock Capital
- 8473.T | SBI Holdings Inc
AIPI, CEPI, FEPIは想定外に好調。QQQIは想定通りかな。OBDCはCEPIなどの資金として売却した為外れました。
損率ワースト1位は、8729.T ソニーフィナンシャルグループ
ロゴ｜8729.T ソニーフィナンシャルグループ
-79%って、これ取得単価正しいのでしょうか。チャートの始まり200円くらいなんですけど。
幸いソニー株を端数の2株しか持っていなかったので、こちらも2株だけなので金額的には1000円程度で傷はほぼないのが幸い。
教訓としては、個別株でこれだけやられるリスクはあるということです。
ブログネタにもしたところだし、売却しようかな。 これから買い増す旨味はなにかあるのだろうか、1株150円くらいの株なので単元株的に持っておいてもいいかもしれない。 子どもの銀行口座はソニー銀行を使っているので、お世話になっている銘柄ではありますしね。
ポートフォリオ整理
ポートフォリオ整理の方針
毎回同じ銘柄を紹介していてもしょうがないので、 ポートフォリオをより良いものに再構成していこうと思います。
基本動作は以下としています。
- 評価損率が最大の銘柄をバッサリ整理する。
- 評価損額が最大の銘柄を一部（半分ぐらいか、損額ランクが下る程度まで）整理する。
- 決算ミスした銘柄を整理（売却）し、キャッシュに戻す。
- ETF(VOO,QQQあたり)はコアの積み立て対象なので、売らない。
- モメンタムが良くなってきた新規銘柄を買う。チャートはCup With Handleが良い。
- 決算パスした保有銘柄を買い増す。
こちらのお言葉を心に留めて、ゴミ掃除をしていきます。
ポートフォリオ整理の実践
カバードコール方式の高配当株、基準価格の減少（英語では NAV erosionと言うらしい）には抗えないほど分配する仕組みなのでしょうが、 原資がどれだけ成長できるかに依存しますね。 結局、オプション取引ではなく、対象の銘柄を直接買っておくのがいいんでしょうけど、分配金を自動的に受け取れる手間賃と考えるのか。 もうしばらく様子を見たいと思います。
学び続ける姿勢は大事
Ray Dalioのお言葉
レイ・ダリオの著書にこんな記述がありました。
Create a culture in which it is Okay to make mistakes and unacceptable not to learn from them.
ミスをするのはかまわないが、そこから学ばないのは許されないというカルチャーを作ろう
引き続き、学びを続けていきながら、経済的自由のベースとなる資産形成をしていきたいと思います。
AI(ChatGPT4)との雑談
記事の内容を物悲しい物語仕立てでまとめてください。主人公は先月に続き、村上晴彦としましょう。
小説：含み損の向こうに
10月の空はやけに高く、村上晴彦はパソコンの前でため息をついていた。 数字の羅列は、静かに彼の心を削る。
8729.T──ソニーフィナンシャル。
-79％という赤い文字が、モニターの中でじっと彼を見返している。
「なんでこうなるかな……」
そう呟いても、誰も答えはしない。 たった2株、損失は千円そこら。 けれど心の中では、もっと大きな何かを失った気がしていた。
外では、子どもの笑い声が聞こえる。 夕方の風がカーテンを揺らし、ほんの少し、胸の痛みをやわらげた。 そうだ、これは単なる数字の話じゃない。 学びの過程だ。レイ・ダリオも言っていた。
“ミスをするのはかまわないが、そこから学ばないのは許されない。”
晴彦はモニターを閉じ、コーヒーを淹れた。 苦味の奥に、ほんの少しだけ希望の香りが混じる。 損をしたとしても、何かを得ることはできる。 それが経験という名の、もう一つの配当だ。
ふと視線を窓の外に向けると、秋の夕陽がゆっくりと沈んでいく。 オレンジ色の光が、過ぎ去った銘柄たちを静かに包み込む。 彼は心の中で呟いた。
「ありがとう、そしてさようなら。次はもう少し上手くやる。」
そう言って、晴彦はそっとノートを開いた。 ページの上には、まだ何も書かれていない。 でもそれでいい。
新しいポートフォリオの物語は、これから始まるのだから。
まとめ
AIネタは、村上晴彦さんの物語として、先月に続けてみました。
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