こんにちは、株もっちーです。
私の保有株の中で、今月の最大含み損銘柄を紹介したいと思います。
含み損率ランク ワースト10(損益率-10%超)
| 先月 | 名前 | 今月 | 名前 | 投資損益率％ | 純損益 | ウェイト | 数量 | 平均価格 | 現在価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRCL | Circle Internet | 2989.T | Tokaido REIT | -5.17% | -¥24,304 | 0.61% | 4 | 117,476.00 | 111,400.00 |
| MSTY | Yieldmax MSTR Option Income Strategy | YMAX | YieldMax Universe Fund of Option Incomes | -3.82% | -¥29,474 | 1.01% | 400 | 13.09 | 12.59 |
| 2989.T | Tokaido REIT | ULTY | YieldMax Ultra Option Income Strategy | -2.81% | -¥23,579 | 1.11% | 1000 | 5.69 | 5.53 |
| YMAX | YieldMax Universe Fund of Option Incomes | AIPI | REX AI Equity Premium Income | -1.10% | -¥17,082 | 2.10% | 250 | 42.29 | 41.83 |
| XLE | Energy Select Sector SPDR | CEPI | REX Crypto Equity Premium Income | -0.59% | -¥8,496 | 1.95% | 250 | 39.14 | 38.91 |
| OBDC | Owl Rock Capital | QQQI | NEOS NASDAQ-100(R) High Income | -0.02% | -¥147 | 1.07% | 100 | 53.39 | 53.38 |
| AIPI | REX AI Equity Premium Income | FEPI | REX FANG & Innovation Equity Premium Income | 0.42% | ¥287 | 0.09% | 10 | 46.11 | 46.30 |
| 3471.T | Mitsui Fudosan Logistics | 3481.T | Mitsubishi Estate Logistics | 0.91% | ¥1,080 | 0.16% | 1 | 118,320 | 119,400 |
| 3292.T | Aeon Reit | OBDC | Owl Rock Capital | 1.42% | ¥2,947 | 0.29% | 100 | 14.11 | 14.31 |
| XLRE | Real Estate Select Sector SPDR | 8473.T | SBI Holdings Inc | 1.47% | ¥960 | 0.09% | 10 | 6,547.0 | 6,643.0 |
今月もかなり入れ替わっています。これらが新しい銘柄。
- ULTY | YieldMax Ultra Option Income Strategy
- CEPI | REX Crypto Equity Premium Income
- QQQI | NEOS NASDAQ-100(R) High Income
- FEPI | REX FANG & Innovation Equity Premium Income
- OBDC | Owl Rock Capital
- 8473.T | SBI Holdings Inc
高配当系の銘柄が軒並みランクインしています。まだ4%くらいなので様子見ですが、どの程度持ちこたえられるのか。
こちらはランク外になった銘柄。
- CRCL | Circle Internet
- MSTY | Yieldmax MSTR Option Income Strategy
- XLE | Energy Select Sector SPDR
CRCL, MSTYは損切り、XLEは配当利回りが低かったので高配当化に向けたポートフォリオ整理のため売却しました。
損率ワースト1位は、2989.T 東海道リート投資法人
2989.T 東海道リート投資法人 ロゴ
J-REIT全体的に持ち直して、東海道REIT意外は含み益になっています。なぜこれだけ上がらないのだろうか。
東海地方ばかりで、東京に資産がないと不動産価格上昇の恩恵は受けられないいうことなのか。
ポートフォリオ整理
ポートフォリオ整理の方針
毎回同じ銘柄を紹介していてもしょうがないので、 ポートフォリオをより良いものに再構成していこうと思います。
基本動作は以下としています。
- 評価損率が最大の銘柄をバッサリ整理する。
- 評価損額が最大の銘柄を一部（半分ぐらいか、損額ランクが下る程度まで）整理する。
- 決算ミスした銘柄を整理（売却）し、キャッシュに戻す。
- ETF(VOO,QQQあたり)はコアの積み立て対象なので、売らない。
- モメンタムが良くなってきた新規銘柄を買う。チャートはCup With Handleが良い。
- 決算パスした保有銘柄を買い増す。
こちらのお言葉を心に留めて、ゴミ掃除をしていきます。
ポートフォリオ整理の実践
カバードコール方式の高配当株、基準価格の減少（英語では NAV erosionと言うらしい）には抗えないほど分配する仕組みなのでしょうが、 原資がどれだけ成長できるかに依存しますね。 結局、オプション取引ではなく、対象の銘柄を直接買っておくのがいいんでしょうけど、分配金を自動的に受け取れる手間賃と考えるのか。 もうしばらく様子を見たいと思います。
学び続ける姿勢は大事
Ray Dalioのお言葉
レイ・ダリオの著書にこんな記述がありました。
Create a culture in which it is Okay to make mistakes and unacceptable not to learn from them.
ミスをするのはかまわないが、そこから学ばないのは許されないというカルチャーを作ろう
引き続き、学びを続けていきながら、経済的自由のベースとなる資産形成をしていきたいと思います。
AI(ChatGPT4)との雑談
記事の内容を物悲しい物語仕立てでまとめてください。主人公は先月に続き、村上晴彦としましょう。
小説：東海道の影
九月の風が少し涼しくなった朝。 村上晴彦はノートPCの前に座り、数字の羅列を目で追った。
一番上に浮かび上がるのは「2989.T 東海道リート投資法人」。 マイナスの赤い色は、どこか彼の胸の奥に広がる寂しさと響き合っていた。
――なぜこれだけが、上がらないのか。
他のJ-REITたちは小さく息を吹き返し、薄い緑の含み益を示している。だが、東海道REITは頑なに動かず、東海の地に根を張ったまま、東京の熱気から取り残されているように見えた。
彼は、先月CRCLとMSTYを切り捨て、XLEも整理した。 「配当利回りが低ければ、もう要らない」 そう決めて手を振った銘柄たちは、画面から姿を消した。 その代わりに、分配を大きく謳うカバードコール型の銘柄がずらりと居座る。
だが晴彦は薄々気づいていた。 ――NAV erosion。 基準価格がじわじわ削られていくその仕組みは、分配金の甘美さの裏に潜む、静かな侵食だった。
「結局、直接株を持つほうが良かったのかもしれない」 独りごちた声は、秋の朝の空気に吸い込まれていく。
それでも彼は画面を閉じなかった。 レイ・ダリオの言葉が、机の端に置いた本からこちらを見ていたからだ。 「ミスをするのはかまわない。ただ、学ばないのは許されない」
晴彦は深く息を吸った。 この損失もまた、学びの種にすぎないのだ。
窓を開けると、遠くで電車の音が聞こえた。 東海道を走るそのリズムに耳を澄ませながら、晴彦はもう一度、静かに数字と向き合った。
どこか物悲しくも、自由へとつながる長い旅の途上にいることを、彼は知っていた。
まとめ
AIネタは、村上晴彦さんの物語として、先月に続けてみました。
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