こんにちは、株もっちーです。
私の保有株の中で、今月の最大含み損銘柄を紹介したいと思います。
含み損率ランク ワースト10(損益率-10%超)
| 先月 | 名前 | 今月 | 名前 | 投資損益率％ | 純損益 | ウェイト | 数量 | 平均価格 | 現在価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDV | Vanguard Extended Duration | CRCL | Circle Internet | -28.71% | -¥9,633 | 0.03% | 1 | 226.08 | 161.17 |
| AUR | Aurora Innovation | MSTY | Yieldmax MSTR Option Income Strategy | -8.58% | -¥28,361 | 0.40% | 105 | 21.21 | 19.39 |
| 2253.T | Global X SuperDividend U.S. | 2989.T | Tokaido REIT | -5.85% | -¥27,504 | 0.59% | 4 | 117,476.00 | 110,600.00 |
| 2989.T | Tokaido REIT | YMAX | YieldMax Universe Fund of Option Incomes | -5.30% | -¥17,009 | 0.41% | 157 | 13.78 | 13.05 |
| HOOD | Robinhood Markets | XLE | Energy Select Sector SPDR | -1.78% | -¥1,817 | 0.13% | 8 | 85.78 | 84.25 |
| GDX | VanEck Vectors Gold Miners | OBDC | Owl Rock Capital | -0.14% | -¥297 | 0.28% | 100 | 14.11 | 14.09 |
| 3292.T | Aeon Reit | AIPI.O | REX AI Equity Premium Income | 0.28% | ¥2,403 | 1.14% | 134 | 42.72 | 42.84 |
| 8966.T | Heiwa Real Estate REIT | 3471.T | Mitsui Fudosan Logistics | 0.80% | ¥1,680 | 0.28% | 2 | 104,560 | 105,400 |
| 3471.T | Mitsui Fudosan Logistics | 3292.T | Aeon Reit | 0.80% | ¥3,081 | 0.52% | 3 | 128,973 | 130,000 |
| 3488.T | Xymax | XLRE | Real Estate Select Sector SPDR | 1.08% | ¥3,330 | 0.41% | 51 | 40.57 | 41.01 |
今月はかなり入れ替わっています。これらが新しい銘柄。
- CRCL | Circle Internet
- MSTY | Yieldmax MSTR Option Income Strategy
- YMAX | YieldMax Universe Fund of Option Incomes
- XLE | Energy Select Sector SPDR
- OBDC | Owl Rock Capital
- AIPI | REX AI Equity Premium Income
J-REIT回復してきているのですが、東海道リートはまだ含み損ですね。
こちらはランク外になった銘柄。
- AUR | Aurora Innovation
- 2253.T | Global X SuperDividend U.S.
- HOOD | Robinhood Markets
- GDX | VanEck Vectors Gold Miners
- 3488.T | Xymax
損率ワースト1位は、CRCL
CRCL ロゴ
-28% はダメですね。お試しの1株しか持っていませんが、売却です。 個別株で一気に投資してこうなると怖いので、ルールに従った整理の練習。
同時期に買ったHOODの方は好調のようです。
ポートフォリオ整理
ポートフォリオ整理の方針
毎回同じ銘柄を紹介していてもしょうがないので、 ポートフォリオをより良いものに再構成していこうと思います。
基本動作は以下としています。
- 評価損率が最大の銘柄をバッサリ整理する。
- 評価損額が最大の銘柄を一部（半分ぐらいか、損額ランクが下る程度まで）整理する。
- 決算ミスした銘柄を整理（売却）し、キャッシュに戻す。
- ETF(VOO,QQQあたり)はコアの積み立て対象なので、売らない。
- モメンタムが良くなってきた新規銘柄を買う。チャートはCup With Handleが良い。
- 決算パスした保有銘柄を買い増す。
こちらのお言葉を心に留めて、ゴミ掃除をしていきます。
ポートフォリオ整理の実践
今更と試しに買った金鉱株ETFのGDXが下げています。欲に負けましたね。
学び続ける姿勢は大事
Ray Dalioのお言葉
レイ・ダリオの著書にこんな記述がありました。
Create a culture in which it is Okay to make mistakes and unacceptable not to learn from them.
ミスをするのはかまわないが、そこから学ばないのは許されないというカルチャーを作ろう
引き続き、学びを続けていきながら、経済的自由のベースとなる資産形成をしていきたいと思います。
AI(ChatGPT4)との雑談
記事の内容を物悲しい物語仕立てでまとめてください。主人公は先月に続き、村上晴彦としましょう。
小説：八月のポートフォリオ
八月の朝、村上晴彦はいつものように机に向かい、保有銘柄の一覧を開いた。 そこには、先月とはまるで違う顔ぶれが並んでいる。 新参者の名は、CRCL、MSTY、YMAX、XLE、OBDC、AIPI。 どれも彼のポートフォリオにとってはまだ他人のような存在だ。
一番上には、-28.71%という赤い数字を背負ったCRCLがいた。 まだ買ったばかりなのに、まるで最初から試されているようだった。 東海道リートも相変わらず下を向いている。 他のJ-REITたちは少しずつ元気を取り戻しているというのに。
「同じ銘柄ばかり見ていても仕方がない」 そう自分に言い聞かせ、晴彦は整理のルールを取り出した。 損率が大きければバッサリ、損額が重ければ半分、 決算を外したものは容赦なく売る。 そして、コアのETFは守り、新しい勢いある銘柄には手を差し伸べる。
しかし、人は欲に負ける生き物だ。 数ヶ月前、「ちょっと試しに」と買った金鉱株ETFのGDXは、 今になってじわじわと沈んでいた。 晴彦は小さくため息をついた。
ふと、机の端に置かれたレイ・ダリオの本が目に入る。 「ミスをするのはかまわないが、そこから学ばないのは許されない」 その言葉は、夏の湿った空気の中で、不思議と涼しく響いた。
学び続けること。 それは、晴彦にとって単なる投資の姿勢ではなく、 生き方そのものになりつつあった。 損失の赤も、利益の青も、 すべてが彼の地図の一部になる。
窓の外では、入道雲がゆっくり形を変えていた。 晴彦は椅子を引き、冷えた麦茶を一口飲むと、 新しい銘柄のチャートを静かに開いた。
まとめ
AIネタは、村上晴彦さんの物語として、先月に続けてみました。
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