こんにちは、株もっちーです。
月例のポートフォリオチェックです。
資産額｜先月からの変化
| 項目 | 先月 | 今月 | 増減額(前月比) | 増減率(前月比) |
|---|---|---|---|---|
| JPY建株式 | 1,289 | 1,331 | 42 | 3.3% |
| JPY建投信 | 286 | 298 | 12 | 4.2% |
| USD建資産 | $352,082 | $378,857 | $26,775 | 7.6% |
| USD建株式円換算 | 4,566 | 5,006 | 440 | 9.6% |
| USD建MMF円換算 | 511 | 458 | -53 | -10.4% |
| USD建債権円換算 | 12 | 12 | 0 | 0.0% |
| 為替(JPY/USD) | 144.54 | 144.54 | 0.00 | 0.0% |
| 合計(JPY) | 6,664 | 7,105 | 441 | 6.6% |
441万円（6.6%）の増加でした。
S&P500の最高値更新もあり、円建てでも7000万円を超えてきました。
準富裕層へ
住宅ローンも残り2000万円を切るくらいになっていましたので、純金融資産で見た準富裕層へ到達したということになります。
債務超過の状態に気づいて愕然とした時の記事がこちらです。 あれから4年弱、当時から億り人を夢想してはいたものの、ここまで資産が増えるとは思いませんでしたね。
関連指数｜先月からの変化
| Name | 先月 | 今月 | 前月比 | 年初来 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 5911.69 | 6173.07 | 4.4% | 5.0% |
| NASDAQ総合 | 19113.77 | 20273.46 | 6.1% | 5.0% |
| US10年債利回り | 4.42 | 4.28 | -3.0% | -6.3% |
| VIX | 18.57 | 16.32 | -12.1% | -5.9% |
| USD/JPY | 143.78 | 144.69 | 0.6% | -7.8% |
| Nikkei 225 | 37965.10 | 40150.79 | 5.8% | 0.6% |
| FTSE 100 | 8772.40 | 8798.90 | 0.3% | 7.7% |
| Crude Oil Aug 25 | 60.79 | 65.52 | 7.8% | -8.6% |
ベータとの差分を意識して、変化率を見ていこうと思います。
こんな関係でした。
- 私のポートフォリオのドル換算：7.6%
- 私のポートフォリオの円換算：6.6%
- ナスダック総合：6.1%
- Nikkei225：5.8%
- S&P500：4.4%
- 為替JPY/USD：0.6%
株式資産のアセットアロケーションとポートフォリオ
アセットアロケーション
目安とするアセットアロケーションのバランス
| カテゴリ | アセット | 目安下限% | 目安上限% | 現状%(当月) | Status | 将来比率% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長資産 | 株 | 70 | 75 | 80.6 | Over | 34 |
| 安全資産 | 債券 | 5 | 10 | 0.0 | Under | 22 |
| 安全資産 | キャッシュ(待機資金) | 5 | 10 | 8.1 | Healthy | 11 |
| 生活資産 | 不動産(REIT) | 15 | 20 | 11.0 | Under | 33 |
アセットアロケーションの検討状況はこちらの記事を参照ください。
先月とあんまり変わった感じはしません。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の現在
（6/27時点）
1%以上の銘柄数：14(前月比 変わらず)
1%以下になった銘柄。
- なし
1％以上になった銘柄
- なし
両方とも無しでした。順位の変動があるだけ。
■ AVGO：ついに6バガー達成！
ブロードコム（AVGO）が購入時から500.95%の利益率となり、6倍に。 自身初の「6バガー」達成です。
英語ではセクスタプルバガー（sextuple-bagger）とも呼ばれるようです。
「○バガー」は、もともとピーター・リンチが使った"bagger"（バッガー）表現に由来しています。これは野球の「塁打」にちなんだ表現で、株価が何倍になったかを指します。
| 倍率 | 表現 | 読み・別表現例 |
|---|---|---|
| 2倍 | 2バガー | ダブルバガー（double-bagger） |
| 3倍 | 3バガー | トリプルバガー（triple-bagger） |
| 4倍 | 4バガー | クアドラプルバガー（quadruple-bagger） |
| 5倍 | 5バガー | クインティプルバガー（quintuple-bagger） |
| 6倍 | 6バガー | セクスタプルバガー（sextuple-bagger） |
| 10倍 | 10バガー | テンバガー（ten-bagger） |
| 100倍 | 100バガー | センチュリーバガー（century-bagger）とも |
7, 8, 9にはこのような表現はなさそうなので、いよいよテンバガーまで見守る段階に来たのかも知れません。
■ NVDA：引き続き上昇中
NVIDIAも史上最高値を更新中。 とはいえ、ちょこちょこ買い増しているため平均取得価格も上がり、いまだダブルバガー（2倍）にも到達していません。
現在の時価総額は、MSFTと肩を並べるレベルに。 将来的にどこまで成長できるのか……もちろんインフレでインフレが進んで貨幣の価値は下がっていくので名目資産は増えるでしょうけど、 どこかで成長のスピードは鈍化してくるはず。
でもまぁ、「自分が生きているうちは」気にしなくていいのかもしれませんね。
スローダウンに関して読んだ本の感想はこちら。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の相対的な株価推移
過去1年分のグラフです。
ポートフォリオの整理の記録
- 1%超の銘柄の売買も無し。ホールド。
ウェイト1%以下は、ちょこちょこと売買をしています。サテライト銘柄ですね。
過去記事
過去記事は、以下のアーカイブからどうぞ。
まとめ
2024年2月に惜しくも届かなかった7,000万円の壁。 あれから数ヶ月、ようやくそのラインを突破することができました。
きっとまた、予期せぬ暴落に見舞われることもあるでしょう。 それでも、これからも淡々と、しっかりと。 自由に向かって、一歩ずつ歩を進めていきます。
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