こんにちは、株もっちーです。
月例のポートフォリオチェックです。
資産額｜先月からの変化
| 項目 | 先月 | 今月 | 増減額(前月比) | 増減率(前月比) |
|---|---|---|---|---|
| JPY建株式 | 1,260 | 1,289 | 29 | 2.3% |
| JPY建投信 | 265 | 286 | 21 | 7.9% |
| USD建資産 | $329,427 | $353,648 | $24,221 | 7.4% |
| USD建株式円換算 | 4,204 | 4,566 | 362 | 8.6% |
| USD建MMF円換算 | 479 | 511 | 32 | 6.7% |
| USD建債権円換算 | 12 | 12 | 0 | 0.0% |
| 為替(JPY/USD) | 142.52 | 143.90 | 1.38 | 1.0% |
| 合計(JPY) | 6,220 | 6,664 | 444 | 7.1% |
444万円（7.1%）の増加でした。
株価もだいぶ持ち直して来ました。
USD建てで見ると、35万ドルを超えて、2月の過去最高を更新しました。
関連指数｜先月からの変化
| Name | 先月 | 今月 | 前月比 | 年初来 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 5569.06 | 5911.69 | 6.2% | 0.5% |
| NASDAQ総合 | 17446.34 | 19113.77 | 9.6% | -1.0% |
| US10年債利回り | 4.18 | 4.42 | 5.7% | -3.4% |
| VIX | 24.70 | 18.57 | -24.8% | 7.0% |
| USD/JPY | 142.30 | 143.78 | 1.0% | -8.4% |
| Nikkei 225 | 36045.38 | 37965.10 | 5.3% | -4.8% |
| FTSE 100 | 8494.90 | 8772.40 | 3.3% | 7.3% |
| Crude Oil Jul 25 | 58.21 | 60.79 | 4.4% | -15.2% |
ベータとの差分を意識して、変化率を見ていこうと思います。
こんな関係でした。
- ナスダック総合：9.6%
- 私のポートフォリオの円換算：7.1%
- S&P500：6.2%
- 私のポートフォリオのドル換算：6.1%
- Nikkei225：5.3%
- 為替JPY/USD：1.0%
円安の効果もあったはずですが、S&P500より低いですね。J-REITがあまり伸びなかった影響かな。
株式資産のアセットアロケーションとポートフォリオ
アセットアロケーション
目安とするアセットアロケーションのバランス
| カテゴリ | アセット | 目安下限% | 目安上限% | 現状%(当月) | Status | 将来比率% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長資産 | 株 | 70 | 75 | 80.3 | Over | 34 |
| 安全資産 | 債券 | 5 | 10 | 0.0 | Under | 22 |
| 安全資産 | キャッシュ(待機資金) | 5 | 10 | 8.5 | Healthy | 11 |
| 生活資産 | 不動産(REIT) | 15 | 20 | 10.9 | Under | 33 |
アセットアロケーションの検討状況はこちらの記事を参照ください。
先月とあんまり変わった感じはしません。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の現在
（キャプチャを削除してしまったので、6/6時点）
1%以上の銘柄数：14(前月比 変わらず)
1%以下になった銘柄。
- SOXL：ほとんど利確してみました。まだ上がりそうではあるけど、これは欲を出すといけないやつ。
- 1489.T（ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信）：いまいち高配当ではないので、ポートフォリオの高配当化改造の資金として整理。
1％以上になった銘柄
- TSLA：株価が回復してきました。イーロン・マスクがDOGE終わってテスラに戻って来るのか。
- VYM：先月一部利確したのですが、株価上昇でまた入ってきました。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の相対的な株価推移
過去1年分のグラフです。
ポートフォリオの整理の記録
- 2559.T 3株買い増し。新NISAの成長投資枠を使い切ったので、特定口座にて。
- VOO 1株買い増し。
あとは1%出入りの項目で書いた通り。
過去記事
過去記事は、以下のアーカイブからどうぞ。
まとめ
株価も持ち直してきて、よかったです。今年はこんな感じで振り回されるのでしょうか。
ポートフォリオの高配当化を目当てに、少しずつ調整していきたいと思います。
まとまってきたら別の記事を書きます。
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