こんにちは、株もっちーです。
月例のポートフォリオチェックです。
資産額｜先月からの変化
| 項目 | 先月 | 今月 | 増減額(前月比) | 増減率(前月比) |
|---|---|---|---|---|
| JPY建株式 | 1,244 | 1,275 | 31 | 2.5% |
| JPY建投信 | 287 | 283 | -4 | -1.4% |
| USD建資産 | $345,761 | $325,667 | -$20,094 | -5.8% |
| USD建株式円換算 | 4,645 | 4,337 | -308 | -6.6% |
| USD建MMF円換算 | 518 | 508 | -10 | -1.9% |
| USD建債権円換算 | 12 | 12 | 0 | 0.0% |
| 為替(JPY/USD) | 149.67 | 149.14 | -0.53 | -0.4% |
| 合計(JPY) | 6,706 | 6,415 | -291 | -4.3% |
291万円（-4.3%）の減少でした。
株安ということで、下がってます。
関連指数｜先月からの変化
| Name | 先月 | 今月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 5954.50 | 5611.85 | -5.8% |
| NASDAQ総合 | 18847.28 | 17299.29 | -8.2% |
| US10年債利回り | 4.23 | 4.25 | 0.4% |
| VIX | 19.63 | 22.28 | 13.5% |
| USD/JPY | 150.01 | 149.62 | -0.3% |
| Nikkei 225 | 37155.50 | 35617.56 | -4.1% |
| FTSE 100 | 8809.70 | 8582.80 | -2.6% |
| Crude Oil May 25 | 69.76 | 71.48 | 2.5% |
ベータとの差分を意識して、変化率を見ていこうと思います。
こんな関係かな。
- ナスダック総合：-8.2%
- 私のポートフォリオのドル換算：-5.8%
- S&P500：-5.8%
- 私のポートフォリオの円換算：-4.3%
- Nikkei225：-4.1%
- 為替JPY/USD：-0.3%
VOOとQQQメインの私のポートフォリオはその間のパフォーマンス。 円換算はJ-REIT資産も入ってくるので更に少しマイルドになったという感じでしょうか。
株式資産のアセットアロケーションとポートフォリオ
アセットアロケーション
目安とするアセットアロケーションのバランス
| カテゴリ | アセット | 目安下限% | 目安上限% | 現状%(当月) | Status | 将来比率% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長資産 | 株 | 70 | 75 | 80.1 | Over | 34 |
| 安全資産 | 債券 | 5 | 10 | 0.0 | Under | 22 |
| 安全資産 | キャッシュ(待機資金) | 5 | 10 | 8.7 | Healthy | 11 |
| 生活資産 | 不動産(REIT) | 15 | 20 | 10.7 | Under | 33 |
アセットアロケーションの検討状況はこちらの記事を参照ください。
株安によりキャッシュ(待機資金)の比率が相対的に上がってきています。 目安の上限10%を超えてきたら、株の買い出動って感じでも使えますね。
これが買い増しリバランス、なのかな。
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の現在
1%以上の銘柄数：14(前月比 +2)
1%以下になった銘柄。
- 特になし
1％以上になった銘柄
- 1489.T ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信
- 1687.T ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ インド株式指数・Ｎｉｆｔｙ ５０連動型上場投信
ポートフォリオ主要銘柄(ウェイト1%以上)の相対的な株価推移
過去1年分のグラフです。
ポートフォリオの整理の記録
- VT 2株買い増し。こちらは新NISAの成長投資枠を利用。
- 2559.T 7株買い増し。こちらは新NISAの成長投資枠を利用。
今月は動き少なく、新NISAの成長投資枠で少しずつ全世界株を買っています。
過去記事
過去記事は、以下のアーカイブからどうぞ。
まとめ
3月末時点なので、トランプ関税の影響はまだないです。 すでにさらに300万円以上下がってますので、どこまで下げるのやら。
下落相場で売りたくなる衝動を抑えて、買い続ける、インデックス投資の耐えどころでしょうか。
Just Keep Buying.
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