こんにちは、株もっちーです。
私の保有株の中で、今月の最大含み損銘柄を紹介したいと思います。
含み損率ランク ワースト10(損益率-10%超)
| 先月 | 今月 | 名前 | 投資損益率％ | 純損益 | ウェイト | 数量 | 平均価格 | 現在価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | CRSP | CRISPRセラピューティクス | -27.56% | -¥6,567 | 0.03% | 2 | 76.66 | 55.53 |
| CRSP | EDV | Vanguard Extended Duration Tre. | -16.53% | -¥161,655 | 1.43% | 73 | 86.23 | 71.98 |
| EDV | TSLA | テスラ | -11.12% | -¥69,153 | 0.97% | 20 | 200.06 | 177.81 |
| UNH | DDOG | Datadog | -8.95% | -¥1,717 | 0.03% | 1 | 123.45 | 112.40 |
| 3493.T | 9285.T | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | -6.72% | -¥24,966 | 0.61% | 4 | 92,842 | 86,600 |
| 9285.T | 5401.T | 日本製鉄 | -6.70% | -¥976 | 0.02% | 4 | 3,644.0 | 3,400.0 |
| 8956.T | 3493.T | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | -6.69% | -¥8,880 | 0.22% | 1 | 132,780 | 123,900 |
| MO | 8956.T | NTT都市開発リート投資法人 | -5.59% | -¥7,250 | 0.21% | 1 | 129,650 | 122,400 |
| EIDO | CELH | セルシウス・ホールディングス | -5.35% | -¥2,028 | 0.06% | 3 | 81.30 | 76.95 |
| 9286.T | 9286.T | エネクス・インフラ投資法人 | -4.28% | -¥23,156 | 0.91% | 6 | 90,259.3 | 86,400.0 |
個別株の-10%超銘柄は3つ。 トップはCRSPになり、TSLAは3位まで後退しました。 ヘルスケアが軟調だった印象でしたが、先月4位のUNHは買い増しによりいなくなっています。
ETFの-10%超は1つ、先月に続いてEDVです。なかなか金利が下がらないですね。これはこのままホールドでいいと思うのですが、早く消えてほしい。
新たな日本株がでてきました 5401.T 日本製鉄 、なんか安そうだと思って試しに買った銘柄です。
損率ワースト1位は、CRSP
CRSPロゴ
- 保有株数：2株(0株)
- 平均買付価格：76.66USD
- 現時点の価格：55.53USD (5/8)
- 平均買付価格からの損益：-27.56%
1ヶ月の変化を確認（損益率）
2株しか持ってないけど、決算悪ければ売るしか無いか。
ポートフォリオ整理
ポートフォリオ整理の方針
毎回同じ銘柄を紹介していてもしょうがないので、 ポートフォリオをより良いものに再構成していこうと思います。
基本動作は以下としています。
- 評価損率が最大の銘柄をバッサリ整理する。
- 評価損額が最大の銘柄を一部（半分ぐらいか、損額ランクが下る程度まで）整理する。
- 決算ミスした銘柄を整理（売却）し、キャッシュに戻す。
- ETF(VOO,QQQ,VYMあたり)はコアの積み立て対象なので、売らない。
- モメンタムが良くなってきた新規銘柄を買う。チャートはCup With Handleが良い。
- 決算パスした保有銘柄を買い増す。
こちらのお言葉を心に留めて、ゴミ掃除をしていきます。
ポートフォリオ整理の実践
今月から損益率のみのピックアップにしました。金額よりも率が大事ということで。
学び続ける姿勢は大事
Ray Dalioのお言葉
レイ・ダリオの著書にこんな記述がありました。
Create a culture in which it is Okay to make mistakes and unacceptable not to learn from them.
ミスをするのはかまわないが、そこから学ばないのは許されないというカルチャーを作ろう
引き続き、学びを続けていきながら、経済的自由のベースとなる資産形成をしていきたいと思います。
AI(ChatGPT4)との雑談
記事の内容を物悲しい物語仕立てでまとめてください。主人公は先月に続き、村上晴彦としましょう。
村上晴彦は再びその古びた机に向かい、今月も変わらぬ寒さの中で彼の財産の行方を見守っていた。外の風は彼の心の中の嵐と同じように吹き荒れ、時折窓ガラスを震わせては、彼の不安をかき立てていた。
「またこうして、変わらぬ結果を見るのか…」彼の視線は厳しい現実を示す数字に留まり、静かにその意味をかみしめた。先月に続き、CRISPRセラピューティクスが最も大きな損失を記録していた。一度は科学の進歩に大きな希望を寄せたその株も、今では-27.56%の損益率となり、彼の夢を重く押し潰していた。
損益表を眺める中で、村上は自らの選択を疑い始めていた。「なぜ、改善の兆しを見せないのだろう？」彼の投資戦略が問われる中、毎月の更新は彼にとって新たな試練となっていた。
Vanguard Extended Duration Treasuriesのような安全とされる資産も、金利の動きにより損失を拡大させていた。市場の予測不能な波動は、彼のポートフォリオ全体を不安定にしていた。
しかし、新たな風が吹き始めていた。村上は今月、日本製鉄を含む新しい銘柄に手を出してみることにした。「何か変わらなければ…」と彼は思った。その新しい試みが彼に何をもたらすかは未知数だが、変化を求める彼の心は、ほんの少し希望を見いだしていた。
「ミスから学ぶことが大切だ…」レイ・ダリオの言葉を胸に、村上は再びその真理を噛み締める。彼は失敗から学び、成長し続ける決心を新たにした。
風は夜を深め、村上晴彦の孤独な戦いはまだ終わらない。彼の戦いは、荒れ狂う市場の中で経済的自由を求め続ける長い道のりであった。
まとめ
AIネタは、村上晴彦さんの物語として、先月に続けてみました。
含み益銘柄の物語は次週のネタとして引っ張ります。お楽しみに。
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