こんにちわ。しょこら＠です。
筆者は旧ブログ時代より、毎月15日時点の評価額に基づいて保有中の全銘柄、受領済配当金まで含めた累計損益データをランキング形式で公開している。その時々の相場、商品トレンドそして気分によってポートフォリオ（PF）は生き物のように変わる。それらの記録を残し後で振り返ることは自分にとって無益ではないと考えていること、そして同じ配当投資を志向する方にとって少しでも参考になればと思っている次第。
今回は【12/15】時点のmy PFを公開。
よろしくご査収下さい。
my PF全体像
先ずはPFの俯瞰を。
先日の記事で、今後目指したいPFとして「高配当￥」「高配当＄」「増配成長」「非株式」4つのコアに沿ってバランスよく集中投資していきたいと書いた。
それに対して現状がどうなっているか、同じフォーマットで表してみるとこんな感じ。
一見して分かる通り「増配成長」が最も少ない。ここが私にとって今後の重点買い増し対象で、2026年のNISA成長投資枠も240万円分全額を1655（S&P500）に投じる計画。
では本題、保有銘柄損益ランキングに入ります。
🐸特記事項🐸
①各銘柄の損益率※は、過去の配当金まで含めた累計損益を示している
※計算式 (投資元本 + 過去累計配当金) ÷ 現評価額
②損益率と併せて以下「6段階」のランクを表記
「S」損益＋50.0%以上
「A」損益＋10.0～49.9%
「B」損益＋0.0～9.9%
「C」損益▲0.0～▲9.9%
「D」損益▲10.0～▲49.9%
「E」損益▲50.0%以下
株式・債券ETF
【銘柄数】10（前月比-1）
※OUT：314A
【総損益】+6.9%（前月比+1.6pts）
J-REIT
【銘柄数】11（前月比-1）
※IN：3292 ／ OUT：2989、8952
【総損益】+18.7%（前月比-4.0pts）
投資信託
【銘柄数】3（前月比-1）
※OUT：WCMネクジェネ
【総損益】+10.7%（前月比+2.1pts）
所感
「選択と集中」コンセプトに沿い全カテゴリーで銘柄数が減った（減らした）。今後、例えばAIPIやCEPIなんかも、含み損が消えた時点で手放すことになると思う。ただCEPIはぶっちゃけ含み損がかなり膨らんでるので当分先になるだろうけど💦
特に気になる銘柄をピックアップすると、【株式・債券ETF】の上位3銘柄（2014、1655、JEPQ）これらは『世界のベスト』と並んでmy PFの主力。期待通りのリターンを出してくれていて嬉しい。
中でも一押しの2014、増配ETFながら株価も順調に上がって含み益もしっかり。このETF、実はフォロワーである「たかにん」さまのブログで母体ETFであるDGROの存在を詳しく知れて購入の後押しとなったこともあって個人的には彼にすごく感謝しているんだけど、ここ半年以上ブログもXも更新が無くて心配してるのよね。そういう裏もあって、たかにんさまが復活するまでにガッツリ仕込んで「おかげさまで～」なんて会話が出来たらいいなぁ、等と一人妄想している今日この頃。
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