こんにちわ。しょこら＠です。
私は旧ブログ時代より、毎月15日時点の評価額に基づいて保有している全銘柄、それらの受領済配当金まで含めた累計損益データをランキング形式で公開し続けている。その時々の相場、商品トレンドそして気分によってポートフォリオ（PF）は生き物のように変わる。そしてそれらの記録を残して後で振り返ることは自分にとっても無益ではないと考えていること、同じ配当投資を志向する方にとってほんの少しでも参考になればと思っている次第。
そんなワケで、今回の記事では【9/15】時点のmy PF内訳を公開したい。
my PF全体像
先ず現時点のPF、投資種別構成比を俯瞰してみるとこんな感じ。
最近は保有済銘柄の買い増し中心でさほど中身も変わっておらず、トピックスも無し。まぁ本来あまりガチャガチャ弄るもんでもないんだけどね。現金比率2%切った・・・
では本題、保有銘柄別の損益ランキングを。
🐸特記事項🐸
①各銘柄の損益率※は、過去の配当金まで含めた累計損益を示している
※計算式＝ (投資元本＋過去累計配当金) ／ 現評価額
②損益率と併せて以下「6段階」のランクを表記
「S」損益＋50.0%以上
「A」損益＋10.0～49.9%
「B」損益＋0.0～9.9%
「C」損益▲0.0～▲9.9%
「D」損益▲10.0～▲49.9%
「E」損益▲50.0%以下
株式・債券ETF
【銘柄数】10（前月比±0）
【総損益】+5.0%（前月比+2.1pts）
J-REIT
【銘柄数】11（前月比±0）
【総損益】+16.4%（前月比+2.2pts）
投資信託
【銘柄数】2（前月比±0）
【総損益】+6.3%（前月比+0.3pts）
所感
ここ数週間の堅調な相場の追い風をうけ、どの投資種も前月比プラス推移した。未だ累計マイナスなのは4月頭に1,000口をめちゃんこ底で損切った2244（テックトップ20）と、利下げを前にしても回復鈍足な1496（投資適格債）の2つのETFのみ、逆に目立って好調な銘柄は、米国株・債券ETFは238A、J-REITは8952、投信だとWCMあたり。特にWCMはもうちょっと買っておけばよかったなぁと若干後悔している。
さて、当面の狙いとしては、投信とJ-REITは買い止め。ドルETFはJEPQ/JEPIを細々、そして円ETFをガッツリ増やしていきたいと思っている。フルリタイア後のことを考えるとやっぱり税金面での懸念が少ない円ETFが一番安心なので。ただ、タイミングとして今はあんまりよくない（高値）ので無理に追わず、下がったところをコツコツ拾っていく程度にするつもり。実際に我慢できるかどうかは分からんけど(´･ω･`)
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