こんにちわ。しょこら＠です。
私は旧ブログ時代より、毎月15日時点の評価額ベースで、保有している各銘柄と過去配当金まで含めたそれぞれの累計損益データを公開している。たかだかイチ個人ブログではあるけれど「私はこんなPFを作って、気楽なバリスタFIRE生活を送ってる」という経験談が世の中の"誰か"に伝わればいいなぁ、と思う次第。
my PF全体像
6月時点の最新構成比は、こんな感じ。
5月時点からほぼ不変。全然売買していないからそりゃ当然か💦J-REITの評価額が上がってシェアが少し増えたくらいかな。日本株、最近思った以上に堅調で1489（NF日経高配当50）の買い時がなかなか来ない。
次に、保有銘柄別の損益ランキング。
🐸特記事項🐸
①各銘柄の損益率※は、過去の配当金まで含めた累計損益を示している
※計算式＝ (投資元本＋過去累計配当金) ／ 現評価額
②損益率と併せて以下「6段階」のランクを表記
「S」損益＋50.0%以上
「A」損益＋10.0～49.9%
「B」損益＋0.0～9.9%
「C」損益▲0.0～▲9.9%
「D」損益▲10.0～▲49.9%
「E」損益▲50.0%以下
株式・債券ETF
【銘柄数】12（前月比±0）
【総損益】+0.3%（前月比+1.9pts）
J-REIT
【銘柄数】11（前月比±0）
【総損益】+9.7%（前月比+4.2pts）
投資信託
【銘柄数】2（前月比±0）
【総損益】+1.0%（前月比+1.6pts）
所感
先月に続き、この1ヶ月も全てのカテゴリにおいて前月比回復した（青字記載部分）更に累計損益もそれぞれでプラ転。証券口座上は含み損が残っているものの、受取済配当金との差し引きでプラスという状態だ。リスクをとって投資している以上、最低限ここがプラスじゃないと意味が無いからとりあえずホッとしている。「株式・債券ETF」の面々はまだ半分くらい水面下だけど、1年くらい保有していれば受取配当金が積み上がって様相も変わってくるだろう。
一方で、トランプ関税問題やら地政学リスクやら、いつどう転ぶか分からない状況は変わっていない。過度な評価額増には期待せず、淡々と配当再投資での株（口）数積み上げを続けていこうと思う。もちろん日々の健康・楽しみを大切にしながら！
