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出遅れおじさんです。
2月の資産運用ご報告の続きで、株式投資(ETF、REIT含む)の運用成績(私の場合、運用と言っても基本はBuy & Hold)をご報告させて頂きます。
「株式資産」の棚卸し結果は以下の通りです。(騰落は何れも配当込み)
比率 対前月 年初来 取得来
・国内株 64.2% △12.4% △24.1% △211.1%
・米国株 26.9% ▼ 2.2% ▼ 3.3% △301.9%
・海外債 0.0%
・国内REIT 8.9% ▼ 0.2% ▼ 0.6% △ 20.2%
・海外REIT 0.0%
・株式合計 100.0% △ 8.1% △13.2% △202.6%
【年初来売買】
100.5万円
日本株：JREIT買換、MIRARTH-R、日本R購入(93.6万円)
米国株：VZ、AIPI購入(6.9万円)
【1月までの売買】
5.0万円
日本株：JREIT買換(0.0万円)＋ヒャクゴジュウエン
米国株：AIPI購入(5.0万円)
【2月の売買】
95.5万円
日本株：MIRARTH-R、日本R購入(93.7万円)
米国株：VZ、AIPI購入(1.8万円)
【株式資産運用成績】
株式資産の投資額(受取配当差引後)と資産額の過去の推移は以下の通りです。
昨年はやや数字の混乱があり掲載を控えておりましたが、「年投資額」の積み上げグラフは
株式購入額－株式売却額－受取配当金
で、再整理しました。(米国株も同様です)
なお、米国株は 購入額＜配当金 ですので、
投資額 ＝購入 －受取配当 はマイナスです。
年初来の含み益推移をローソク風にまとめました。
こちらは配当を除く株価の騰落で、髭の両端は日々の終値の最大値最小値です
株式資産の対前月騰落を月次騰落の分布に当てはめると、プラス側12本目の右端まで上昇しました。
月間騰落額としては過去最高です。
従来の最高額は新NISA元年の2024年1月で＋555.5万円(＋8.46％)、日経平均は＋8.43％(33,464円→36,286円)でした。
このときは米国株も＋87.2万円で、と遠い目・・・
2018年1月以来の98ヶ月の勝敗は65勝33敗となりました。
年初来では2勝0敗、連勝スタートです。
【受取配当額】
2月の受取配当金と年初来の累計配当金は以下の通りです。
受取配当金の真冬日です。
2月 2026年累計
・日本円 0円 41,139円
・米国＄ 13,880円(89.48$) 67,393円(431.54$)
・合計 13,880円 108,532円
ありがとうございました。
