当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。
出遅れおじさんです。
9月の資産運用ご報告の続きで、株式投資(ETF、REIT含む)の運用成績(私の場合、運用と言っても基本はBuy & Hold)をご報告させて頂きます。
「株式資産」の棚卸し結果は以下の通りです。(騰落は何れも配当込み)
比率 対前月 年初来 取得来
・国内株 59.1% △ 4.2% △ 16.9% △127.8%
・米国株 31.1% △ 5.0% △ 4.7% △277.8%
・海外債 0.0%
・国内REIT 9.8% ▼ 0.4% △22.9% △ 26.5%
・海外REIT 0.0%
・株式合計 100.0% △ 4.0% △13.4% △149.6%
【年初来売買】
635.7万円
日本株：三菱商事、大和証券R、三菱HCC、三菱UFJ、花王、オリックス、トヨタ、アネスト岩田、アドバンテスト、ニデック購入、やまや売却 (558.4万円)
米国株：NVDA、VZ、AIPI購入(77.3万円)
【8月までの売買】
610.2万円
日本株：三菱商事、大和証券R、三菱HCC、三菱UFJ、花王、オリックス、トヨタ、アネスト岩田購入、やまや売却 (534.2万円)
米国株：NVDA、VZ、AIPI購入(76.0万円)
【9月の売買】
25.5万円
日本株：ニデック購入(24.2万円)
米国株：AIPI購入(1.3万円)
【株式資産運用成績】
株式資産の投資額(受取配当差引後)と資産額の過去の推移は以下の通りです。
昨年はやや数字の混乱があり掲載を控えておりましたが、「年投資額」の積み上げグラフは
株式購入額－株式売却額－受取配当金
で、再整理しました。(米国株も同様です)
年初来の含み益推移をローソク風にまとめました。
こちらは配当を覗く株価の騰落で、髭の両端は日々の終値の最大値最小値です
株式資産の対前月騰落を月次騰落の分布に当てはめると、プラス側5本目の左端まで上昇しました。
2018年1月以来の93ヶ月の勝敗は60勝33敗となりました。
年初来では4勝5敗です。
【受取配当額】
9月の受取配当金と年初来の累計配当金は以下の通りです。
9月 2025年累計
・日本円 41,493円 609,094円
・米国＄ 8,098円(54.47$) 203,027円(1,371.38$)
・合計 49,591円 812,121円
【金融資産額推移】
9月末段階での株式および、金融資産の総額の推移は以下の通りです。
昨年(正しくは本年より積立開始)した小規模企業共済(本年分60万円)は「企業年金」から分離しました。
見にくくて申し訳ありません。
ありがとうございました。
