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出遅れおじさんです。
8月の資産運用ご報告の続きで、株式投資(ETF、REIT含む)の運用成績(私の場合、運用と 言っても基本はBuy & Hold)をご報告させて頂きます。
「株式資産」の棚卸し結果は以下の通りです。(騰落は何れも配当込み)
比率 対前月 年初来 取得来
・国内株 58.8% △ 8.8% △ 12.3% △120.9%
・米国株 30.9% △ 3.0% ▼ 0.3% △261.8%
・海外債 0.0%
・国内REIT 10.3% △ 3.6% △23.4% △ 26.9%
・海外REIT 0.0%
・株式合計 100.0% △ 6.4% △ 9.1% △142.1%
【お詫び】
昨日の記事で株式の対前月騰落を△6.4％を年初来騰落の△7.7％と誤記している場所があります。
伏してお詫びを・・・
【年初来売買】
610.2万円
日本株：三菱商事、大和証券R、三菱HCC、三菱UFJ、花王、オリックス、トヨタ、アネスト岩田、アドバンテスト購入、やまや売却 (534.2万円)
米国株：NVDA、VZ、AIPI購入(76.0万円)
【7月までの売買】
609.6万円
日本株：三菱商事、大和証券R、三菱HCC、三菱UFJ、花王、オリックス、トヨタ、アネスト岩田、やまや売却 (534.2万円)
米国株：NVDA、VZ、AIPI購入(75.4万円)
【8月の売買】
0.6万円
日本株：－
米国株：AIPI購入(0.6万円)
【株式資産運用成績】
株式資産の投資額(受取配当差引後)と資産額の過去の推移は以下の通りです。
昨年はやや数字の混乱があり掲載を控えておりましたが、「年投資額」の積み上げグラフは
株式購入額－株式売却額－受取配当金
で、再整理しました。(米国株も同様です)
年初来の含み益推移をローソク風にまとめました。
こちらは配当を覗く株価の騰落で、髭の両端は日々の終値の最大値最小値です
株式資産の対前月騰落を月次騰落の分布に当てはめると、プラス側8本目の左端まで上昇しました。
上昇幅は2018年以来の歴代4位です。
2024年1月 ＋555.5万円
2023年6月 ＋521.1
2024年2月 ＋405.7
2025年8月 ＋355.2
2018年1月以来の92ヶ月の勝敗は59勝33敗となりました。
年初来では3勝5敗です。
【受取配当額】
8月の受取配当金と年初来の累計配当金は以下の通りです。
8月の国内銘柄で7月にずれ込んだ三井住友FG<8316>の配当は私の集計の都合上、6月までの配当金に加算しています。
8月 2025年累計
・日本円 6,136円 567,601円
・米国＄ 11,530円(78.33$) 194,929円(1,316.59$)
・合計 17,666円 762,530円
【金融資産額推移】
8月末段階での株式および、金融資産の総額の推移は以下の通りです。
昨年(正しくは本年より積立開始)した小規模企業共済(本年分60万円)は「企業年金」から分離しました。
見にくくて申し訳ありません。
ありがとうございました。
