当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。
出遅れおじさんです。
昨日の記事で明後日に続きますと言いましたが、八重洲イブニングラボ(ゲストは細谷雄一氏)は8月4日月曜日の間違いでした。
イヤイヤ、先月の記事の原稿の修正を怠っただけです。
伏してお詫びを・・・
7月の資産運用ご報告の続きで、株式投資(ETF、REIT含む)の運用成績(私の場合、運用と言っても基本はBuy & Hold)をご報告させて頂きます。
【株式資産運用成績】
「株式資産」の棚卸し結果は以下の通りです。(騰落は何れも配当込み)
比率 対前月 年初来 取得来
・国内株 57.5% △ 3.4% △ 3.3% △104.5%
・米国株 31.9% △ 8.7% ▼ 3.1% △252.5%
・海外債 0.0%
・国内REIT 10.6% △ 5.7% △19.2% △ 23.2%
・海外REIT 0.0%
・株式合計 100.0% △ 5.1% △ 2.6% △130.3%
【年初来売買】
609.6万円
日本株：三菱商事、大和証券R、三菱HCC、三菱UFJ、花王、オリックス、トヨタ、アネスト岩田、アドバンテスト購入、やまや売却 (534.2万円)
米国株：NVDA、VZ、AIPI購入(75.4万円)
【6月までの売買】
367.0万円
日本株：三菱商事、大和証券R、三菱HCC、三菱UFJ、花王、オリックス、トヨタ、アネスト岩田、やまや売却 (434.2万円)
米国株：NVDA、VZ、AIPI購入(70.8万円)
【7月の売買】
104.6万円
米国株：AIPI購入(4.6万円)
株式資産の投資額(受取配当差引後)と資産額の過去の推移は以下の通りです。
昨年はやや数字の混乱があり掲載を控えておりましたが、「年投資額」の積み上げグラフは
株式購入額－株式売却額－受取配当金
で、再整理しました。(米国株も同様です)
年初来の含み益推移をローソク風にまとめました。
こちらは配当を覗く株価の騰落で、髭の両端は日々の終値の最大値最小値です。
ローソク足の方は・・・久しぶりのダブル大台プラスですが何とか水面から顔を出したと言うところでしょうか。
株式資産の対前月騰落を月次騰落の分布に当てはめると、プラス側6本目の中程まで上昇しました。
2018年1月以来の91ヶ月の勝敗は58勝33敗となりました。
年初来では2勝5敗です。
【受取配当額】
7月の受取配当金と年初来の累計配当金は以下の通りです。
7月にずれ込んだ三井住友FG<8316>の配当は私の集計の都合上、6月までの配当金に加算しています。
7月 2025年累計
・日本円 40,525円 561,465円
・米国＄ 47,339円(333.24$) 182,681円(1,192.03$)
・合計 87,864円 744,146円
【金融資産額推移】
7月末段階での株式および、金融資産の総額の推移は以下の通りです。
昨年(正しくは本年より積立開始)した小規模企業共済(本年分60万円)は「預貯金」から支出、積立額は便宜上「企業年金」に加算しています。
久しぶりに、資産額が前年を上回りました。
ありがとうございました。
