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出遅れおじさんです。
一日空きましたが、6月の資産運用ご報告の続きで、株式投資(ETF、REIT含む)の運用成績(私の場合、運用と言っても基本はBuy & Hold)をご報告させて頂きます。
「株式資産」の棚卸し結果は以下の通りです。(騰落は何れも配当込み)
比率 対前月 年初来 取得来
・国内株 57.8% ▼ 1.3% △ 0.1% △104.7%
・米国株 31.4% △ 2.5% ▼ 10.8% △228.7%
・海外債 0.0%
・国内REIT 10.8% △13.0% △ 8.8% △ 14.3%
・海外REIT 0.0%
・株式合計 100.0% △ 4.9% ▼ 2.5% △125.2%
【年初来売買】
505.0万円
日本株：三菱商事、大和証券R、三菱HCC、三菱UFJ、花王、オリックス、トヨタ、アネスト岩田購入、やまや売却 (434.2万円)
米国株：NVDA、VZ、AIPI購入(70.8万円)
【5月までの売買】
367.0万円
日本株：三菱商事、大和証券R、三菱HCC、三菱UFJ、花王、オリックス購入 (296.8万円)
米国株：NVDA、VZ購入(70.2万円)
【6月の売買】
138.0万円
日本株：トヨタ、アネスト岩田購入、やまや売却(137.4万円)
米国株：VZ、AIPI購入(0.6万円)
【株式資産運用成績】
株式資産の投資額(受取配当差引後)と資産額の過去の推移は以下の通りです。
昨年はやや数字の混乱があり掲載を控えておりましたが、「年投資額」の積み上げグラフは
株式購入額－株式売却額－受取配当金
で、再整理しました。(米国株も同様です)
年初来の含み益推移をローソク風にまとめました。
こちらは配当を覗く株価の騰落で、髭の両端は日々の終値の最大値最小値です
ローソク足の方は・・・陽線が並んでいますが頭を押さえつけられているような・・・
株式資産の対前月騰落を月次騰落の分布に当てはめると、プラスマイナス境界の直下に留まっています。
2018年1月以来の90ヶ月の勝敗は57勝33敗となりました。
年初来では当然1勝5敗です。
【受取配当額】
6月の受取配当金と年初来の累計配当金は以下の通りです。
三井住友FG<8316>ホルダーの間では有名な話ですが、今回の2025年3月期期末配当は7月中旬支払いとのこと(別途ご報告しますが・・・迷惑な奴です)
6月 2025年累計
・日本円 256,770円 476,475円
・米国＄ 6,681円(99.18$) 135,342円(858.79$)
・合計 263,451円 611,817円
【金融資産額推移】
6月末段階での株式および、金融資産の総額の推移は以下の通りです。
昨年(正しくは本年より積立開始)した小規模企業共済(本年分60万円)は「預貯金」から支出、積立額は便宜上「企業年金」に加算しています。
ありがとうございました。
