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出遅れおじさんです。
4月の資産運用ご報告の続きで、株式投資(ETF、REIT含む)の運用成績(私の場合、運用と言っても基本はBuy & Hold)をご報告させて頂きます。
「株式資産」の棚卸し結果は以下の通りです。(騰落は何れも配当込み)
比率 対前月 年初来 取得来
・国内株 57.6% △ 1.5% ▼ 3.8% △106.7%
・米国株 31.6% ▼ 6.5% ▼ 16.5% △222.8%
・海外債 0.0%
・国内REIT 10.8% △ 0.4% △ 4.1% △ 10.8%
・海外REIT 0.0%
・株式合計 100.0% ▼ 1.3% ▼ 7.1% △123.6%
【年初来売買】
345.1万円(三菱商事、大和証券R、三菱HCC、三菱UFJ、花王、オリックス、NVDA、VZ購入)
日本株：三菱商事、大和証券R、三菱HCC、三菱UFJ、花王、オリックス購入 (296.8万円)
米国株：NVDA、VZ購入(48.4万円)
【3月までの売買】
163.9万円
日本株：三菱商事、大和証券R、三菱HCC購入 (120.4万円)
米国株：NVDA、VZ購入(43.5万円)
【4月の売買】
181.2万円
日本株：三菱UFJ、花王、オリックス購入 (176.4万円)
米国株：NVDA購入(4.9万円)
【株式資産運用成績】
株式資産の投資額(受取配当差引後)と資産額の過去の推移は以下の通りです。
昨年はやや数字の混乱があり掲載を控えておりましたが、「年投資額」の積み上げグラフは
株式購入額－株式売却額－受取配当金
で、再整理しました。(米国株も同様です)
年初来の含み益推移をローソク風にまとめました。
こちらは配当を覗く株価の騰落で、髭の両端は日々の終値の最大値最小値です
ローソク足の方は・・・観ただけで悲しくなります。
(日々終値ベースで年初来▼900万円になりなんとする日<4月7日です>があったなんて)
株式資産の対前月騰落を月次騰落の分布に当てはめると、マイナス側2本目の左端まで転落しました。
2018年1月以来の88ヶ月の勝敗は56勝32敗となりました。
年初来では当然0勝4敗です。
対前月騰落が4連敗は2018年以降(2016、17年もありません)初めてです。
3連敗は過去3度ありました。
2018年 10月～12月
2020年 1月～3月
2024年 7月～9月
【受取配当額】
4月の受取配当金と年初来の累計配当金は以下の通りです。
4月 2025年累計
・日本円 11,339円 88,488円
・米国＄ 44,890円(301.75$) 113,967円(759.61$)
・合計 56,229円 202,455円
【金融資産額推移】
4月末段階での株式および、金融資産の総額の推移は以下の通りです。
昨年(正しくは本年より積立開始)した小規模企業共済(本年上期分30万円)は「預貯金」から支出、積立額は便宜上「企業年金」に加算しています。
ありがとうございました。
