当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。
出遅れおじさんです。
1月の資産運用ご報告の続きで、株式投資(ETF、REIT含む)の運用成績(私の場合、運用と言っても基本はBuy & Hold)をご報告させて頂きます。
「株式資産」の棚卸し結果は以下の通りです。(騰落は何れも配当込み)
比率 対前月 年初来 取得来
・国内株 52.8% ▼ 2.1% ▼ 2.1% △130.5%
・米国株 36.6% △ 0.1% △ 0.1% △280.3%
・海外債 0.0%
・国内REIT 10.6% △ 3.1% △ 3.1% △ 9.3%
・海外REIT 0.0%
・株式合計 100.0% ▼ 0.9% ▼ 0.9% △149.9%
【1月の売買】
米国株：NVDA、VZ購入(41.8万円)
株式資産の投資額(受取配当差引後)と資産額の過去の推移は以下の通りです。
昨年はやや数字の混乱があり掲載を控えておりましたが、「年投資額」の積み上げグラフは
株式購入額－株式売却額－受取配当金
で、再整理しました。(米国株も同様です)
年初来の含み益推移をローソク風にまとめました。
こちらは配当を覗く株価の騰落で、髭の両端は日々の終値の最大値最小値です
ローソク足の方は・・・実に面白みの無いグラフで恐縮です。
株式資産の対前月騰落を月次騰落の分布に当てはめると、マイナス側1本目の左端に留まりました。
2018年1月以来の85ヶ月の勝敗は55勝29敗となりました。
年初来では当然0勝1敗です。
【受取配当額】
1月の受取配当金と年初来の累計配当金は以下の通りです。
毎月分配金を頂いていた頃が懐かしくもあります。
1月 2025年累計
・日本円 35,704円 35,704円
・米国＄ 46,944円(297.61$) 46,944円(297.61$)
・合計 82,648円 82,648円
【金融資産額推移】
1月末段階での株式および、金融資産の総額の推移は以下の通りです。
法人への出資・貸付金は2024年の決算が閉まりましたので、総資産額に変更しました。
昨年申し込みした小規模企業共済(本年上期分30万円)の引落がありましたが、「預貯金」から支出、積立額は便宜上「企業年金」に加算しています。
昨日の資産構成のグラフも同様の調整をしていましたが、記事ではコメントが抜けていました。
ありがとうございました。
